本文来自微信公众号： 橘AI ，作者：橘AI，原文标题：《世界一下就切换到了禁止 AI 的时间线》
大家好，欢迎来到橘AI。今天我们来聊一聊，超级AI禁令和它背后的一些故事。
昨天对世界来说是一个巨大的冲击，信息也比较混乱，或者说其实是有一点恐慌了。
但这篇文章放出来的时候，世界应该已经从恐慌里慢慢恢复过来了，还是祈祷世界和平，平滑过渡。
今天我来理性的讲讲到底发生了什么，以及背后的科技与人性冲突。
导火索
大家都在分析，市场到底发生了什么。
11月4号，一位民主党的众议员在X上说了一句话。她说，民主党议程的第一天，最优先的事就是暂停人工智能研发，对这个失控的行业进行监督，以及禁止人工超级智能。
这事本来没多少人知道，结果马斯克转了。X上至少一半人都在骂。大家把这次暴跌归结于这条推文。虽然大家都知道这事很荒谬，怎么可能是一条推文，让全世界一天蒸发掉三万亿的市值呢。
与此同时，中国的社交媒体在传另一个东西：Bernie Sanders今年9月提的一个法案，叫《2026年禁止人工超级智能法案》。发推的那个人，也是这个法案的联署人之一。
这个法案是干什么的？
第一条，全面禁止开发人工超级智能，也就是ASI。它对ASI的定义是：在大多数领域超过人类认知能力，或者有能力毁灭人类、让人类失去控制权的AI。
第二条，成立一个新的联邦机构，来监管所有这些AI系统。在这个部门组建之前，暂停所有先进AI开发。
所以有一个新的名词叫pause AI，AI暂停。
暂停是什么意思？这个模型不能训练，不能修改，不能微调，也不能发布。
关键是重点来了：如果违规，个人要判20年，公司可以被强制解散。特别离谱。
什么叫先进AI？这个法也做了定义，训练算力达到10的25次方FLOP。基本上我们今天看到的、能用到的所有模型全都超了。
所以这个法案就约等于说，我们先把AI全部暂停下来，不要再训模型了。
川普那边肯定不会同意这个法案，这个法案本身也确实离谱，就算要暂停也是暂停超级AI，不是所有AI。而且它只是一个草案，所以现在市场有点过度焦虑了。
我觉得中国人比较care这件事，因为它听起来特别离谱。美国那边其实并不care。
油费和电费
对美国人来说，影响真的大的东西有两个，一个是油费，一个是电费。
简单看，这条线是这样的：伊朗战争，所以油价上涨，所以特朗普支持率下降，所以民主党赢了中期选举。
电费是因为大家在建AI数据中心，这导致一些州的电费上升。这两笔费用的上涨，对美国的中期选举起到了非常重要的作用。
因为它影响的是美国人切实的生活利益。数据中心赚的钱，属于大模型公司、属于云厂商；但它带来的成本，是由附近的居民承担的。这是一个巨大的不平衡，有点违逆人性。
中国的卡不多，美国那边的卡特别多。数据中心在美国现在是非常重要的事情，美国的反AI情绪也非常强，因为数据中心就代表了AI。
这次选举为什么意外？因为德州。德州是深红州，这次变蓝了，而它承担了美国25%的数据中心。这些州现在不合作了，那特朗普和马斯克就得去别的州建数据中心。
从简单的角度分析，就是这么个事情。
实际很复杂，分析的人很多了，大家可以自行去找。
人民的愤怒
但数据中心呢，只是表面原因。
真正背后的原因是，人们的情绪，普通人并没有从AI获得什么红利，反而在承担内存、电费等上涨的成本。
AI的技术现在处在这个阶段，它是一个替代价值。它在马不停蹄地替代人们的工作，替代人们获得的资本收入，但它没有给大家带来技术红利。或者说，它的发展非常快，而红利的传递速度非常慢。
举个很现实的例子。现在世界上最好的模型是Opus 5.5，但这个模型我们是用不上的，非常难才能用上。在美国，理论上每个人都可以用，虽然也不会每个人都去买。但在中国，能用上这个模型的人，连万里挑一都不到。
这会带来什么问题？
AI现在什么东西最赚钱？最赚钱的是卖token。但普通人很难通过卖token赚钱。普通人用AI提效，其实拿不到增量的经济收益，只有非常少的人能拿到。
大家都去拍短视频，但能跑出来的自媒体很少。大家都去做软件，能在软件里杀出来赚到钱的也很少。大家都去做AI游戏，可现在Steam上AI游戏的数量翻了5倍，你其实变得更卷了。
这就是那个基本的经济学原理：当大家都在卷的时候，整体难度加大了，因为需求没有变。大家玩游戏的时间还是那么点，刷短剧的时间还是那么点，刷短视频的时间就那么点。你做了这么多供给，就是一个产能过剩的状态。
AI是很好的生产力，没有人怀疑AI的生产力。但AI没有带来新的需求。现在的生产力和生产关系，是一个严重的错配。
这件事是不是只有AI这样？不是。历史上重大技术革命往往都是这样。
工业革命刚开始的时候也是这样的。工业革命过了几十年之后，工人才享受到技术红利。在那之前，工人失业、过得很惨，好几十年。经济学家把这段叫「恩格斯的停顿」。
人类已经有了这些经验教训。为什么AI来的时候，我们还是在重蹈覆辙？还是把钱全花在基建上，全花在数据中心上，让内存这么贵，让存储这么贵，让电脑、手机、平板都在涨价，都买不起了。
我感觉这就是进入了一个历史周期。人性是贪婪的，大家拼命抓住一个赚钱的稻草，而且抓住的是那些更精英的人。这就是一个典型的马太效应：有钱的人更容易抓住这些机会，没钱的人就得等一个很慢、很漫长的东西。
甚至大家都看好的AI医药也是。比如渐冻症，有药能治好了，它能产生增量也是在几年之后。普通人能享受这个红利，是在几年之后。
乍听起来好像没问题。但这就好像一个人失业了，在未来几年还要还房贷，还要应对物价上涨，这几年就会很痛苦。
我们现在把内存炒这么高，把硬件、把Infra炒这么高，就是同样的问题。
付出代价的人和拿到好处的人，并不是同一批人。
算力的需求
当然很多人会说，这次不一样。
现在一般的论调是，AI的需求是无限的。这个就有点，你放弃了量化，那就没法聊了。如果真要衡量，只能衡量算力。算力看起来是未来3年的订单都已经填满。
但有一个要素大家不要忽略：中国的算力一直不够，可从来没听说中国Token不够用的，除了某家之外，想买都是随便买。
中国模型的能力提升非常快，中国的模型推理非常节省算力，DeepSeek在算力优化方面，一年给你优化个10倍到100倍都不成问题。
像OpenCode日活超过百万，它全站所有用户的算力消耗只需要一台B300就能cover，这个还是重度的coding类用户，像muse grok这种personal agent，消耗就更小了。
这个世界对算力的需求没有那么大，并不是那些人鼓吹的那样。
我们现在看起来是不够，是因为硬件、数据中心的建设很慢，它是一个线性的过程；而需求确实在指数增长。
但大家不要忘记，算法也可以优化推理效率，推理效率的提升同样是指数级的。
昨天葬AI还算了一下：假如全世界只用DeepSeek V4.1 Flash这一个模型，只需要500台B300机柜就能满足推理需求，总价值大约30亿美元。
也就是说，我们可能根本不需要那么多数据中心。
而且DeepSeek Flash是非常好的模型。它可以随着训练变得越来越好，也可以随着推理算法的研究变得越来越高效。它的推理速度是最快的，能到1500 tokens/s，从零写个俄罗斯方块游戏也就10秒钟。
我们当然是要追求智能上限的。但我们真的需要训那么多10T的模型吗？
我们当然是需要逐步增加算力的。但我们真的需要算力大跃进吗？
人总是喜欢高估短期，低估长期。这次也不例外。
A社上市传闻
再说另一个事，Anthropic的上市。
昨天市场上一直在传，说这个IPO可能要取消。
路透昨天的报道说：原定下周启动的全球路演，可能要推迟，因为投资人对1.5万亿的估值存疑。就是说从2万亿降到1.5万亿，大家还是不买单。
就算它只是推迟，它也不可能按2万亿融到了。能融到1万亿估值就不错了。
而且它手上的现金非常多，不需要融那么多钱。
从2万亿到IPO取消，虽然都是一些传言，但它体现了世界对这家公司的情绪。
它现在是在利用自己的叙事撑股价：你必须用上最先进的模型，要不然就会落后。但华尔街也不傻，评级机构给它的债券评级是垃圾级，这显然撑不住它的估值。
再说需求。现在模型的能力确实整体上满足大家需求了，大众并不需要很强的模型。DeepSeek Flash模型现在有些问题，比如回复的风格还不够好，但它绝对能满足人的基本需求。
这个世界目前对Agent的需求，也没有那么大。不然你看，为什么大厂的Agent加起来，日活也就500万？大家对Agent的需求，可能还不如刷短剧的一个零头。
我们确实需要非常强的模型，也就是所谓的ASI。它必须在非常严格的监管下开发，不然风险极高。我们现在的AI已经是接近核武器级别的技术了。
可实际上，需要这种级别模型的人很少。普通的coding领域其实已经就那样了，增量已经很小；白领办公就更不需要了，DeepSeek Flash都已经很好了。
真正最需要ASI的地方是先进科学的研发。在这种地方，AI是通过研发药物、做成商品，再来普惠大众，那这个需求的规模就没有那么大。
我们普通人不需要每个人都天天跑一些Agent自己去研发。
现在各种投资人的材料，包括上市公司的财报指引，都是按照最贵的价格x最顶的增长预期算出来的。大家明知道会因为供给的提升而降价，却都假装不会发生。
我们不妨回想一下移动互联网时代的流量，以前也是很贵的，3块钱1M，后来有了日租卡，1块钱1000M，这中间降价了3000倍。
所以时间会抚平一切，真的没必要急。
我的总结
最后的最后，我再重申一下我的观点：
AI是非常好的技术，我们要大力发展，但没必要故意制造泡沫拔苗助长。
一定注意开发超级AI时安全问题，科技以人为本，因为发展科技而损害人的利益，这是本末倒置。
我相信AI未来的增量价值会很大，但目前确实还是替代价值为主，还没有把蛋糕做大，所以人类对AI的需求也没那么旺盛。
大家在看问题时候要分清楚现状和未来。实事求是，理性思考。
本文提供播客版本，可在此收听：
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