最近两天科技行业最大的一个新闻并不是什么新技术或者新产品，而是来自这一轮人工智能（AI）浪潮顶端的英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋，承认有婚外情，向妻子、子女、以及英伟达员工道歉，并承担责任并承诺配合调查。其中最严重的指控来自于相关的国家安全问题，引发了外界的关注，对英伟达业务和供应链造成了潜在的负面影响。

据TrendForce报道，有消息人士透露，随着事件的影响扩大，英伟达有可能会放缓芯片订单，影响到台积电（TSMC）等上游供应商。好消息是台积电紧张的产能得到一定程度的缓解，释放的产能可能惠及博通、联发科、AMD等厂商。

目前多个ASIC供应商已开始扩大自身的AI加速器业务，比如联发科，计划2027年为首款产品投入约160亿美元。另外一个大家关心的是AMD，最近市场对其数据中心产品的需求持续超过了供应，相比于是否能够签下新订单，更担心的是能不能找到新产能来承接。

虽然部分客户的AI服务器订单正面临重新审查，不过有业内人士称，现阶段英伟达的订单和产能分配暂时保持不变，相关机箱、机架和散热系统供应商订单和发货均未中断，这次事件带来的影响还比较有限，预计长期增长趋势也将保持不变。